Die 10 besten Aktien, von denen Sie noch nie gehört haben

Der Markt ist gespickt mit unentdeckten Juwelen, die sich durch stabile Fundamentaldaten und günstige Bewertungen auszeichnen. Hier sind 10 der besten Aktien, die unter dem Radar bleiben.

Ein wichtiger Vorteil, den Privatanleger gegenüber institutionellen Käufern bei der Suche nach den besten Aktien zum Kauf haben, ist die Möglichkeit, unentdeckte Juwelen zu finden, die im Allgemeinen zu klein sind, als dass Fondsmanager sie halten könnten. Institutionen investieren Milliarden von Dollar auf einmal und zögern daher, wenig gehandelte Aktien zu kaufen, die volatil werden, wenn große Blöcke gehandelt werden. Der Preis von Aktien mit geringem Volumen steigt, wenn Institutionen mit dem Kauf von Blöcken beginnen, und sinkt, wenn Blöcke verkauft werden. Das Endergebnis sind hohe Transaktionskosten und sinkende Handelsgewinne.

Überraschenderweise gibt es viel mehr Unternehmen, die von Wall-Street-Analysten entdeckt werden, als solche, die von Profis untersucht werden. Eine Multex-Studie von vor einigen Jahren ergab, dass nur etwa ein Drittel der rund 8.900 börsengehandelten US-Aktien von Analysten beobachtet werden; Zwei Drittel haben überhaupt keine Forschungsabdeckung.

Die 15 besten Aktien zum Kauf für den Rest des Jahres 2022

Dieser Mangel an Abdeckung hat möglicherweise nichts mit der Qualität des Unternehmens oder seinen Wachstumsaussichten zu tun. Der wichtigste Faktor, der die Berichterstattung an der Wall Street bestimmt, ist das Potenzial des Unternehmens, Investmentbanking-Gebühren zu generieren. Kleine Aktien verkaufen selten Staatsschulden oder Aktien. Da es sich hierbei um schlechte Kandidaten für Investmentbanking-Gebühren handelt, besteht für Wall-Street-Firmen kaum ein Anreiz, Research-Berichterstattung anzubieten.

Da die wichtigsten Börsenindizes im Jahr 2022 bisher zweistellig gefallen sind, könnte dies ein guter Zeitpunkt für Anleger sein, unter den versteckten Schätzen nach den besten Aktien zum Kauf zu suchen. Vernachlässigte Aktien sind manchmal unterbewertet und können überproportionale Renditen erzielen, sobald sie auf dem Radar der Anleger landen. Für dieses Phänomen gibt es sogar einen Namen: „vernachlässigter Firmeneffekt“. Eine Studie, die über einen Zeitraum von neun Jahren gut abgedeckte S&P 500-Aktien im Vergleich zu vernachlässigten Aktien untersuchte, ergab, dass die vernachlässigten Aktien eine durchschnittliche Jahresrendite von 16,4 % erzielten, während die breit abgedeckten Aktien nur Renditen von 9,4 % erzielten.

Hier sind 10 der besten Aktien, die von der Wall Street praktisch ignoriert wurden.Viele verfügen über Eigenschaften, die sie rezessionsresistent machen, die meisten sind preisgünstig und einige zahlen hohe Dividenden.

Die 65 besten Dividendenaktien, auf die Sie zählen können

Stand der Daten ist der 17. Oktober. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die letzte Auszahlung auf das Jahr hochgerechnet und durch den Aktienkurs dividiert wird.

Globale Wasserressourcen (GWRS, 11,91 $) ist ein Wasserversorger aus Arizona, der vom robusten Bevölkerungswachstum in den Großmärkten Phoenix und Tucson profitiert. Die neuesten Volkszählungsdaten zeigen, dass Arizona der neuntschnellste US-Bundesstaat ist, basierend auf einem Bevölkerungswachstum von 12 % zwischen 2010 und 2020. Das größte Versorgungsgebiet des Unternehmens ist Maricopa, ein Vorort von Phoenix, der im letzten Jahrzehnt ein Wachstum von 34 % verzeichnete.

Investoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) schätzen den Fokus des Unternehmens auf „Gesamtwassermanagement“. GWRS verfügt über Wasser-, Abwasser- und Recyclingwasserbetriebe in jedem seiner Kernmärkte, die es ihm ermöglichen, sowohl Wasser zu sparen als auch den wirtschaftlichen und sozialen Wert zu maximieren. Der Betrieb umfasst 55.814 aktive Serviceanschlüsse und 25 Wassersysteme, die jährlich mehr als 1,0 Milliarden Gallonen Wasser recyceln.

Der Umsatz des Unternehmens stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 im Jahresvergleich um 7,6 % auf 21,7 Millionen US-Dollar, was auf eine steigende Zahl aktiver Serviceverbindungen zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg um 26,7 % und der Gewinn pro Aktie (EPS) verbesserte sich um 69,7 %.

Die jüngsten Ereignisse verheißen Gutes für das zukünftige EPS-Wachstum dieses Versorgungsunternehmens, einschließlich der Übernahme eines Wasserversorgungsunternehmens in Pima County, das 3.300 aktive neue Kunden hinzufügt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die erste Zinserhöhung des Unternehmens seit 2014 den Umsatz um 2,2 Millionen US-Dollar steigern wird, während der Erlös aus einer Aktienemission im Wert von 15,5 Millionen US-Dollar GWRS mit Mitteln versorgen wird, die es für Akquisitionen und neue Projekte verwenden kann.

Ein weiterer positiver Katalysator für die GWRS-Aktie ist der Beginn der Berichterstattung durch die Analysten von Janney Mitte September mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 17 USD.

Darüber hinaus steht Global Water unter anderem deshalb auf dieser Liste der besten Aktien, weil es monatliche Dividenden zahlt, die vier Jahre in Folge gestiegen sind und derzeit eine Rendite von 2,5 % erzielen. Normalerweise erhöht das Unternehmen seine Dividende im November, sodass sich neue Investoren möglicherweise eine kurzfristige Dividendenerhöhung sichern können.

Da der Großteil der Infrastruktur relativ neu ist, hat Global Water im Vergleich zu anderen Wasserversorgern höhere Abschreibungen und Amortisationen, die sich auf den Gewinn pro Aktie auswirken. Dies verringert den Gewinn pro Aktie des Unternehmens und lässt seine auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis basierende Bewertung hoch erscheinen. Basierend auf dem Preis-Cashflow-Verhältnis und den PEG-Kennzahlen (Preis-Gewinn-Wachstum) erscheint die Bewertung vernünftiger. GWRS wird mit dem 12-fachen Cashflow gehandelt, was einem Abschlag von 45 % gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt entspricht. Außerdem liegt sein PEG bei 0,7. PEG-Verhältnisse unter 1,0 gelten im Allgemeinen als günstig.

Können durch künstliche Intelligenz ausgewählte Aktien den Markt schlagen? 3 Aktien, die Sie im Auge behalten sollten

Tiptree (TIPT, 11,36 $) verwaltet und zeichnet Spezialversicherungsprodukte, die gewerbliche und private Versicherungslinien, Kreditversicherung und Sicherheitenschutz sowie Garantie- und Servicevertragsversicherungen umfassen. Diese Produkte werden über unabhängige Versicherungsagenten, Finanzgesellschaften, Autohändler und Makler vermarktet. Zusätzlich zu diesen Produkten verfügt das Unternehmen auch über die Segmente Hypothekendarlehen und Seeschifffahrt.

TIPT hat das Jahr 2022 damit verbracht, den Wert einiger seiner Vermögenswerte zu monetarisieren. Das Unternehmen verkaufte einen 24-prozentigen Anteil an Fortegra, seiner Spezialversicherungssparte, für 200 Millionen US-Dollar an Warburg Pincus und verkaufte kürzlich zwei seiner Trockenmassengutschiffe für 46 Millionen US-Dollar (eine Prämie von 50 % auf den Buchwert) als Teil erster Schritte zum Ausstieg aus dem das Schifffahrtsgeschäft vollständig.

Der am schnellsten wachsende Teil des Geschäfts von Tiptree ist Fortegra, das in den letzten fünf Jahren ein jährliches Prämienwachstum von 30 % und einen jährlichen bereinigten Nettogewinnzuwachs von 29 % erzielt hat. Fortegra ist ein Versicherer mit A-Rating, verfügt über eine Maklerbindungsrate von 95 % und wächst durch neue Programme, Vertragsverlängerungen und die Expansion in europäische Märkte mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar weiter.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 steigerte TIPT den Umsatz um 11,8 % und den bereinigten Nettogewinn um 12,0 %. Unterdessen erzielte das Versicherungsgeschäft einen Umsatzzuwachs von 21,4 % und ein Wachstum des bereinigten Nettoeinkommens von 49,1 %.

Eine von Tiptree veröffentlichte Analyse der Summe aller Teile bewertet das Fortegra-Geschäft mit 19,85 US-Dollar pro Aktie, während die übrigen Segmente mit 6,27 US-Dollar pro Aktie bewertet werden. Damit beläuft sich ihr Gesamtwert auf 26,12 US-Dollar pro Aktie, was mehr als dem Doppelten des aktuellen Aktienkurses entspricht.

Trotz der starken Finanzleistung in diesem Jahr sind die TIPT-Aktien im Jahr 2022 um mehr als 25 % gefallen. Das bedeutet, dass interessierte Anleger eine der besten Aktien, von denen sie noch nie gehört haben, mit einem Abschlag erwerben können.

10 hochbezahlte Dividendenaktien mit einer Rendite von 5 % oder mehr

Unter einem neuen Managementteam, Einzelhändler für DamenbekleidungChicos FAS(CHS, 5,08 $) vollzieht eine Trendwende, die durch Kundenbindung, unverwechselbare Marken und digitale Plattformen vorangetrieben wird, die das Umsatzwachstum beschleunigt und die Chancen auf Marktanteile vervielfacht haben.

Die drei Bekleidungsmarken (Chico's, White House Black Market und Soma) werden landesweit in 1.258 unternehmenseigenen Geschäften verkauft. Die Zielgruppe des Unternehmens sind wohlhabende Frauen, deren Ausgabeverhalten tendenziell rezessionsresistenter ist. Dank dieser Fokussierung konnte Chicos FAS im Juni-Quartal für zwei seiner drei Marken ein hohes zweistelliges Wachstum im gleichen Ladengeschäft erzielen, während die meisten anderen Bekleidungseinzelhändler Rückgänge verzeichneten.

Bis 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar (gegenüber 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021) und ein jährliches EPS-Wachstum von 15 %.

Die Ergebnisse des Juni-Quartals zeigten einen Umsatzanstieg von 18,4 % gegenüber dem Vorjahr und eine um 300 Basispunkte höhere Bruttomarge (ein Basispunkt = 0,01 %). und 62 % EPS-Wachstum. Diese Ergebnisse gehörten zu den besten aller Facheinzelhändler für Bekleidung. Darüber hinaus verfügt Chicos FAS über mehr als 172 Millionen US-Dollar an Barmitteln und 86 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow der letzten 12 Monate, um in seine Marken zu investieren, Schulden zu tilgen und die Rendite für die Anleger durch Aktienrückkäufe zu steigern.

Obwohl die Schätzungen übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr 2022 um fast 20 % angehoben wurden, fielen die CHS-Aktien nach der Bekanntgabe der Juni-Ergebnisse um 15 %. Die CHS-Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 10 % gefallen. Aber das macht diesen Einzelhändler gemessen an der Bewertung zu einer der besten Aktien und wird mit weniger als dem Sechsfachen der erwarteten Gewinne gehandelt – oder etwa der Hälfte des KGV seiner Mitbewerber.

5 Aktien, die das Beste aus Lieferkettenproblemen machen

Assoziierte Kapitalgruppe (AC, 40,28 $) bietet über ein hundertprozentiges Unternehmen, Gabelli & Co. Investment Advisors, alternative Vermögensverwaltungsdienste an. Der legendäre Value-Investor Mario Gabelli besitzt rund 85 % des Unternehmens.

Das Unternehmen tätigt Investitionen auf der Grundlage seines proprietären „Private Market Value“-Modells und durch die Identifizierung von Katalysatoren, die den Wert steigern können. Neben alternativen Investitionen tätigt das Unternehmen über ein Private-Equity-Geschäft und Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) Direktinvestitionen in Unternehmen.

AC verwaltet ein Vermögen von über 1,8 Milliarden US-Dollar und ist ein Spezialist für Fusionsarbitrage, bei dem es sich um den Kauf von Aktien von Unternehmen handelt, wenn Deals angekündigt werden, und zwar mit einem Abschlag auf die Dealbedingungen. Diese Strategien haben in 35 der letzten 37 Jahre zu einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7,4 % und positiven Ergebnissen geführt.

Das verwaltete Vermögen des Unternehmens ist im Jahr 2022 aufgrund von Mittelzuflüssen in Höhe von 157 Millionen US-Dollar um 21 Millionen US-Dollar gestiegen, was teilweise durch einen Marktwertverlust von 64 Millionen US-Dollar und einen negativen Einfluss von Währungsschwankungen in Höhe von 72 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde.

Während die breiteren Aktien- und Anleihenmärkte im ersten Halbjahr 2022 Probleme hatten, blieb die Nachfrage nach Fusionen und Übernahmen robust und sorgte im zweiten Quartal für das achte Quartal in Folge mit einer Aktivität von über 1 Billion US-Dollar. Das Merger-Arbitrage-Geschäft des Unternehmens profitiert auch von steigenden Zinssätzen, die zu einer Ausweitung der Deal-Spreads führen können, um Arbitrage-Investoren für den Zeitwert ihres Geldes zu entschädigen.

Aufgrund eines Rückgangs des Marktwerts ihrer öffentlichen und Partnerschaftsinvestitionen verzeichnete Associated Capital Group im ersten Halbjahr 2022 Nettoverluste, die dazu führten, dass der Buchwert pro Aktie im Jahresvergleich um 4 % auf 40,30 US-Dollar sank. Auch die Aktie hatte zu kämpfen und verlor im bisherigen Jahresverlauf 2022 rund 6 %.

Associated Capital zahlt eine jährliche Dividende von 20 Cent pro Aktie, die seit sechs Jahren stabil ist und derzeit eine Rendite von 0,6 % ergibt. Seit seiner Abspaltung vor sieben Jahren hat das Unternehmen durch Aktienrückkäufe über 155 Millionen US-Dollar an die Anleger zurückgegeben und fast 30 Millionen US-Dollar an Dividenden ausgezahlt.

Citigroup, Wells Fargo und JPMorgan steigen. Ist es jetzt an der Zeit, Bankaktien zu kaufen?

Ebix (EBIX, 18,70 $) ist ein globales Fintech-Unternehmen, das Software bereitstellt, die Transaktionen zwischen Maklern und Versicherungsunternehmen verwaltet. Das Unternehmen erstellt jährlich über 40 Millionen Lebensversicherungsangebote und wickelt Rentenprämien im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar pro Jahr ab. Über seine verschiedenen SaaS-Plattformen (Software-as-a-Service) bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Millionen von Kunden weltweit in der Banken-, Versicherungs- und Gesundheitsbranche an. Das Unternehmen bedient Kunden auf sechs Kontinenten und in mehr als 69 Ländern.

Einen wesentlichen Beitrag zum jüngsten Umsatzwachstum des Unternehmens leistet sein in Indien ansässiges EbixCash-Geschäft, das Prepaid-Geschenkkarten von Visa (V) und Mastercard (MA) anbietet. Der indische Geschenkkartenmarkt hat einen Wert von mehr als 39 Milliarden US-Dollar und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um über 19 % jährlich wachsen. Ebix plant, einen Anteil an EbixCash über einen Börsengang (IPO) zu verkaufen und dabei die Mehrheitsbeteiligung zu behalten.

Ein negativer Leerverkäuferbericht im Juni stellte die Finanzdaten von EbixCash in Frage und führte zu einem Rückgang des Aktienkurses von Ebix um fast 50 %. Obwohl das Unternehmen eine punktuelle Widerlegung der Behauptungen des Leerverkäufers veröffentlichte, war der Schaden bereits angerichtet und die EBIX-Aktien bleiben im Jahr 2022 um über 40 % im Minus.

Während das Unternehmen in Geschäftsbereichen wie Reisen und Devisen noch nicht zu seinem Wachstumsniveau vor der COVID-19-Krise zurückgekehrt ist, lieferte Ebix im Juni starke Ergebnisse mit einem Umsatzanstieg von 6 % auf Basis konstanter Wechselkurse und einem Gewinn je Aktie von 23 %. In neun der zehn Regionen des Unternehmens stiegen die Umsätze, ohne das Prepaid-Kartengeschäft um 32 %. Der einzige Analyst, der Ebix beobachtet, rechnet für dieses und nächstes Jahr mit einem jährlichen EPS-Gewinn von mehr als 24 %.

Der größte Risikofaktor bei Ebix ist die hohe Verschuldung, die das Ergebnis seiner aggressiven Akquisitionsstrategie ist. Die Schulden machen derzeit fast 50 % des Kapitals aus. Allerdings plant das Unternehmen, einen Teil des Erlöses aus dem EbixCash-Börsengang für einen drastischen Schuldenabbau zu verwenden, was dem Aktienkurs helfen dürfte.

Derzeit wird die EBIX-Aktie zum 8-fachen des Gewinns gehandelt, was einem Abschlag von 59 % gegenüber Mitbewerbern der IT-Branche und 40 % unter ihrem historischen Durchschnitt entspricht. EBIX zahlt außerdem eine bescheidene jährliche Dividende von 30 Cent pro Aktie, die seit sieben Jahren stabil ist und derzeit eine Rendite von 1,7 % erzielt.

Die 19 besten Aktien, die Sie jetzt kaufen sollten, da sie ein hohes Aufwärtspotenzial haben

ZahlungsabwicklerCass-Informationssysteme (CASS, 39,31 $) ist eine der besten Aktien, um von Inflation und steigenden Zinssätzen zu profitieren. Das Hauptgeschäft des Unternehmens besteht in der Abwicklung von Zahlungen für Fracht und andere Unternehmensausgaben. Die Gebühren richten sich nach der Anzahl der verarbeiteten Transaktionen und dem Betrag pro Transaktion. Wenn Energie- und andere Unternehmensausgaben steigen, verdient CASS höhere Gebühren pro Transaktion, was den Kapitalfluss des Unternehmens erhöht, der Zinsen von seiner Tochtergesellschaft Cass Commercial Bank erhält.

Cass tätigt im Auftrag seiner Kunden jährlich Zahlungen in Höhe von über 80 Milliarden US-Dollar und verwaltet einen durchschnittlichen Kapitalbestand von 1,1 Milliarden US-Dollar. Es wird von der Cass Commercial Bank unterstützt, die Vermögenswerte in Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar hält.

Das Transport- und Anlagenvolumen des Unternehmens ist fünf Quartale in Folge gestiegen. Dies wird durch einen Anstieg der Finanzgebühreneinnahmen von Cass um mehr als 40 % im selben Zeitraum unterstützt.

Das Unternehmen bietet Frachtprüfungs- und Zahlungsabwicklungsdienste für zahlreiche Fortune-500-Unternehmen an, darunter PepsiCo (PEP), Caterpillar (CAT), Emerson Electric (EMR) und Lowe's (LOW). Darüber hinaus gilt das Unternehmen als Branchenführer im Bereich Frachtprüfung und Zahlungsabwicklung.

Cass erzielte im Juniquartal Rekordergebnisse: Das Transportvolumen stieg um 28 % auf 11,4 Milliarden US-Dollar und der Gewinn pro Aktie stieg um 29 % auf 62 Cent pro Aktie. Auch die Eigenkapitalrendite (ROE) stieg um 16,5 %.

Das Unternehmen zahlt seit 1934 jedes Jahr Dividenden und steigerte seine Ausschüttung 20 Jahre in Folge. Derzeit zahlt das Unternehmen eine jährliche Dividende von 1,12 US-Dollar pro Aktie, was einer Rendite von 2,9 % entspricht.

Trotz Rekordumsätzen und EPS im Jahr 2022 werden CASS-Aktien mit dem 16-fachen des Gewinns gehandelt, was einem Abschlag von 27 % gegenüber anderen Fintech-Aktien entspricht

11 Aktientipps, die Milliardäre lieben

Ascend Wellness Holdings (AAWH, 1,76 $) ist ein vertikal integrierter Cannabisanbauer und -händler, der 22 Apotheken in sechs Bundesstaaten und fünf Anbaubetriebe betreibt. Die unternehmenseigenen Geschäfte befinden sich an erstklassigen städtischen und vorstädtischen Standorten, die durch hohe Eintrittsbarrieren gekennzeichnet sind, beispielsweise im angesagten Stadtteil River North in Chicago, im Bostoner Stadtteil Faneuil Hall, im Vorort Paramus in New Jersey und in Collinsville in der Nähe von St. Louis.

Die Bundesstaaten, in denen Ascend Wellness Geschäfte betreibt (Illinois, Michigan, New Jersey, Massachusetts, Ohio und Pennsylvania), sind vier der landesweit wichtigsten Märkte für Freizeit-Cannabis und zwei der wichtigsten Märkte für medizinisches Cannabis.

AAWH unterscheidet sich von der Konkurrenz außerdem durch seine gut etablierten Eigenmarken – Simply Herb, Ozone und seine Premiummarke Ozone Reserve. Jede Produktlinie umfasst essbare, Vape-, Blüten-, vorgerollte und konzentrierte Formen von Cannabis. Der Besitz eigener Anbau- und Verarbeitungsanlagen ermöglicht es Ascend Wellness, die Produktqualität zu kontrollieren und auch weitere Glieder der Wertschöpfungskette zu erobern.

Prognosen zufolge werden sich die legalen Cannabisverkäufe in den USA in den nächsten fünf Jahren nahezu verdoppeln und bis 2026 46 Milliarden US-Dollar erreichen. Derzeit erlauben 18 US-Bundesstaaten und der District of Columbia den Verkauf von Freizeit-Cannabis und 38 Staaten den Verkauf von medizinischem Cannabis. Diese Zahlen werden wahrscheinlich aufgrund der bevorstehenden Gesetzgebung in mehreren Bundesstaaten und der positiven Unterstützung durch 68 % der US-Wähler steigen.

Der Umsatz des Unternehmens hat sich von 144 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 332 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 mehr als verdoppelt. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 22 % auf 182,6 Millionen US-Dollar. Während AAWH auf GAAP-Basis noch nicht profitabel ist, steigt das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stetig und wuchs von 30,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 79,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 bereinigt Das EBITDA erreichte 37,3 Millionen US-Dollar, ein Plus von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Zukünftiges Wachstum wird durch neue Filialen und Akquisitionen erzielt, die durch 141 Millionen US-Dollar an Bilanzmitteln und den Zugang zu weiteren 275 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln unterstützt werden.

Die mangelnde Berichterstattung der Wall Street über die Marihuana-Aktie spiegelt sich in ihrer Bewertung wider. AAWH-Aktien sind seit Jahresbeginn im Jahr 2022 um etwa 80 % gefallen und werden unter dem Sechsfachen des zukünftigen Unternehmenswerts/EBITDA gehandelt – ein Abschlag von 50 % gegenüber Branchenkollegen.

Dennoch ist AAWH eine der besten Aktien für Insiderkäufe. Die drei unabhängigen Direktoren des Unternehmens erwarben im Juli gemeinsam etwa 60.000 Aktien und der Gründer und die Mitbegründer des Unternehmens erwarben zusammen 50.000 Aktien.

3 Pot-Aktien zum Kauf nach Bidens Marihuana-Begnadigungen

Diamond Hill Investment Group (DHIL, 166,66 US-Dollar) ist ein aktiver Fondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von 25,8 Milliarden US-Dollar. Der Anlageansatz des Unternehmens ist wertorientiert und konzentriert sich auf US-amerikanische und internationale Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Vermögenswerte. Inländische Large-Cap-Aktien machen etwa 67 % des Portfolios von Diamond Hill aus. Das Unternehmen erwirtschaftet Erträge sowohl aus Anlageberatungsgebühren als auch aus Gebühren für die Verwaltung von Investmentfonds.

Wie die meisten Fondsmanager war DHIL in diesem Jahr von Mittelabflüssen und Marktverlusten betroffen, was zu einem Rückgang des verwalteten Vermögens um 17 % in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 beitrug. Im Gegensatz zu anderen Managern ist Diamond Hill jedoch weiterhin profitabel und erwirtschaftet Gewinn von 4,27 US-Dollar pro Aktie im ersten Halbjahr 2022, teilweise dank eines starken Anstiegs der Betriebsmargen.

Die Widerstandsfähigkeit der Ergebnisse von Diamond Hill wird es dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin eine beträchtliche Dividende auszuschütten und gleichzeitig die Anleger durch Aktienrückkäufe zu belohnen. Das Unternehmen gab den Anlegern im Jahr 2021 80 Millionen US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe zurück, weitere 31 Millionen US-Dollar wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 zurückgegeben.

Diamond Hill zahlt seit 14 Jahren hohe Sonderdividenden aus und begann 2021 auch mit der Ausschüttung einer regulären Bardividende. Die Sonderdividenden sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, von 8 US-Dollar im Jahr 2018 auf 19 US-Dollar im Jahr 2021. In der Zwischenzeit ist die reguläre Bardividende gestiegen 50 % im Jahr 2022 auf 6,00 $ auf Jahresbasis. Selbst wenn die Sonderdividende im Jahr 2022 halbiert wird, würden Anleger immer noch eine phänomenale Rendite von 8,9 % auf die DHIL-Aktie erzielen.

Die Dividenden werden durch eine liquide Bilanz gestützt, die Bargeld in Höhe von insgesamt 177,7 Millionen US-Dollar (56,07 US-Dollar pro Aktie) oder etwa einem Drittel des aktuellen Aktienkurses von DHIL aufweist.

Die DHIL-Aktie ist seit Jahresbeginn im Jahr 2022 um 14 % gefallen und wird mit weniger als dem Zehnfachen des Gewinns gehandelt – ein Abschlag von fast 10 % gegenüber Mitbewerbern aus dem Finanzsektor und 15 % unter dem fünfjährigen durchschnittlichen KGV des Unternehmens. Mit anderen Worten: Anleger können derzeit eine der besten Aktien mit einem Abschlag erwerben.

12 REITs mit schnell wachsenden Dividenden

HeimwerkerHovnanische Unternehmen (HOV, 36,63 $) ist derzeit eine der am besten bewerteten Aktien und wird mit dem 1,2-fachen des Gewinns gehandelt, was einem Abschlag von mehr als 89 % gegenüber seinen Branchenkollegen entspricht. Hovnanian gehört zu den 15 führenden Hausbauern in den USA, ist in wachstumsstarken Metropolregionen im Westen, Südwesten und Mittelatlantik tätig und konzentriert sich auf Erstkäufer von Eigenheimen.

Rezessionsängste, die den Immobilienmarkt auf den Tiefpunkt bringen, tragen zweifellos zur schwachen Bewertung der Aktie bei – obwohl dabei viele positive Aspekte der Geschichte von Hovnanian außer Acht gelassen werden. Während beispielsweise Immobilienkäufer angesichts steigender Hypothekenzinsen und Immobilienpreise zurückschrecken, bleibt das Angebot an verfügbaren Immobilien immer noch äußerst knapp. Freddie Mac schätzt, dass das Wohnungsangebot in den USA etwa 4 Millionen Einheiten unter der Nachfrage liegt. Darüber hinaus ist Hovnanian besser positioniert als die meisten Bauunternehmen, da das Unternehmen in den westlichen und südlichen Bundesstaaten (Arizona, Florida, Georgia, Texas und South Carolina) tätig ist, die zu den am schnellsten wachsenden des Landes zählen.

Ein weiterer Faktor, der für HOV spricht, ist seine konservative Positionierung. Sein aktueller Wohnungsbestand von 1,6 Milliarden US-Dollar ist weniger als halb so hoch wie während der Großen Rezession (2008-2010) und das Unternehmen hat damit begonnen, einige unbebaute Grundstücke zu verkaufen, um Geld für den Schuldenabbau freizusetzen.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 stiegen die Einnahmen des Unternehmens aus dem Hausverkauf auf 1,97 Milliarden US-Dollar (3.939 Häuser), verglichen mit 1,89 Milliarden US-Dollar (4.501 Häuser) im Vorjahr. Darüber hinaus verbesserten sich die Bruttomargen im Wohnungsbau um 400 Basispunkte. Das Unternehmen beendete das Juliquartal außerdem mit einem Auftragsbestand von 1,79 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Allgemeinen ist der Vertragsbestand ein guter Indikator für die in den nächsten 12 Monaten erzielten Umsätze.

In Erwartung einer Verlangsamung der Hausverkäufe im Jahr 2023 füllt Hovnanian seine Pipeline durch Partnerschaften mit institutionellen Investoren bei Mietprojekten. HOV begann im vergangenen Quartal mit dem Bau einer Wohnanlage zur Miete mit 200 Häusern, die mit soliden Margen vorverkauft wurden, und hat Absichtserklärungen für zwei weitere solcher Wohnanlagen unterzeichnet, die 350 weitere vorverkaufte Häuser für zwei neue institutionelle Investoren umfassen.

Hovnanian hat kürzlich seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben und erwartet nun einen Umsatz von 2,8 bis 3,0 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 32,00 bis 33,50 US-Dollar. Während es schwierig sei, vorherzusagen, wie lange der makroökonomische Gegenwind „einige Hauskäufer dazu veranlassen wird, ihre Kaufentscheidung aufzuschieben, sind wir weiterhin zuversichtlich, dass steigende Mieten in Verbindung mit einem geringen Angebot an zum Verkauf stehenden Häusern letztendlich zu einer erhöhten Nachfrage nach neuen Häusern führen werden“, sagte Ara K. Hovnanian, CEO von Hovnanian, im Ergebnisbericht des Unternehmens für das dritte Quartal.

Die 25 günstigsten US-Städte zum Leben

Vorgeformte Linienprodukte (PLPC, 74,44 $) ist eine der besten Aktien, um das wachsende weltweite Stromnetz und den 5G-Ausbau zu unterstützen. Dieses Unternehmen stellt Hardware zur Kabelverankerung und -steuerung, Glasfaser- und Kupferspleißverschlüsse sowie Hochgeschwindigkeits-Cross-Connect-Geräte her, die von Kunden in der Telekommunikations-, Energie-, Versorgungs- und Solarindustrie verwendet werden. PLPC ist in mehr als 140 Ländern weltweit tätig.

Ungefähr zwei Drittel der Einnahmen des Unternehmens stammen von Versorgungsunternehmen und der Rest kommt von Telekommunikationsdienstleistern. Die aktuelle Nachfrage wird durch den Netzausbau angekurbelt, der zur Deckung des steigenden Strombedarfs erforderlich ist, sowie durch die dringende Notwendigkeit, veraltete Infrastruktur zu ersetzen. 70 % des US-amerikanischen Stromnetzes sind mehr als 25 Jahre alt und haben ihre Nutzungsdauer längst überschritten.

PLPC hat über drei Jahre ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 10 % und einen jährlichen EPS-Zuwachs von fast 25 % erzielt. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stieg der Umsatz des Unternehmens um 20 % und der Gewinn pro Aktie stieg um 61,5 %.

Sein Wachstum wird durch eine außergewöhnliche Bilanz unterstützt, wobei die Gesamtverschuldung nur 26 % des Eigenkapitals beträgt. Das Unternehmen hat seit 20 aufeinanderfolgenden Jahren eine jährliche Dividende von 80 Cent pro Aktie beibehalten, was derzeit einer Rendite von 1,1 % entspricht. Eine Ausschüttungsquote von 31 % deutet auf eine sehr sichere Dividende hin.

Trotz positivem Rückenwind und einer Rekordfinanzleistung im Jahr 2022 werden PLPC-Aktien nur mit dem 8-fachen des Gewinns gehandelt, was einem Abschlag von 50 % gegenüber Mitbewerbern aus dem Industriesektor und 40 % unter dem historischen durchschnittlichen KGV der Aktie entspricht. Ein Teil dieser Unterbewertung könnte auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass PLPC kaum gehandelt wird. Insider besitzen etwa 33 % der Aktien und das Fehlen von Gewinnmitteilungen oder Investorenkonferenzen macht das Unternehmen an der Wall Street relativ unbekannt.

16 Dividendenkönige für jahrzehntelanges Dividendenwachstum

Lisa ist derzeit als Aktienanalystin für Singular Research tätig und befasst sich mit Small-Cap-Aktien aus den Bereichen Gesundheitswesen, medizinische Geräte und Rundfunkmedien.

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